"Unsere Zusammenarbeit mit GoDigital hat uns neue Dimensionen in der digitalen Verwaltung und Kundenberatung eröffnet. Ihre maßgeschneiderten Lösungen haben nicht nur unsere internen Prozesse vereinfacht und beschleunigt, sondern auch unseren Kunden einen deutlich verbesserten Service geboten. Wir sind beeindruckt von der Professionalität und Effizienz, mit der GoDigital unsere Herausforderungen angegangen ist und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft."
Die Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs GmbH (BB), geleitet von Geschäftsführer Michael Panitz, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bayerischen. Als Mehrfachagent und Versicherungsmakler bietet die BB umfassende Beratungsmöglichkeiten und arbeitet dabei eng mit über 40 Partnern zusammen.Vor der Zusammenarbeit mit GoDigital stand die BB vor Herausforderungen im Bereich der Antrags- und Bestandsverwaltung. Die Komplexität der Prozesse, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Methoden der Versicherungsgesellschaften, stellte eine erhebliche Hürde dar.
Die Bündelung diverser Informationen und die Organisation von Schnittstellen für eine ganzheitliche Beratung durch Exklusivpartner waren zeitaufwendig und oft manuell geprägt. Zudem waren Maklermandate hauptsächlich papierbasiert, was zu umfangreicher manueller Dokumentation und Nachverfolgung führte.
MAKLER CRM
Go Digital entwickelte für die BB ein maßgeschneidertes Makler CRM, das alle Bestandsdaten von verschiedenen Versicherungsgesellschaften und dem Fonds Finanz Maklerpool integrierte.
DIGITALER VERSICHERUNGSORDNER
Eine Web-App als digitaler Versicherungsordner wurde eingeführt, die Kunden Zugriff auf aktuelle Vertragsdaten gibt und die Einreichung digitaler Makleraufträge ermöglicht.
VEREINFACHTE ANTRAGSVERWALTUNG
In der Antragsverwaltung erlaubt das System das direkte Einreichen von Anträgen bei Versicherungsgesellschaften, einschließlich einer transparenten Statusübersicht in einer Kanban-Liste. Die Nachbearbeitung für Vermittler wird durch ein Online-Zugang vereinfacht.
VERBESSERTER WORKFLOW
Das System integriert automatisierte GDV- und Biprodaten und stellt die Vermittlerstruktur mit ihren Hierarchien klar dar. Es unterstützt die Kommunikation durch Chat- und Anruffunktionen und ermöglicht eine effektive Aufgabenzuweisung an Berater über ein Ticketsystem.
SCHNITTSTELLE ZUM FONDS FINANZ MAKLERPOOL
Für den Maklerpool, speziell für Fonds Finanzen, wurde eine Schnittstelle entwickelt, die Bestandsübertragungen aus dem digitalen Versicherungsordner erleichtert. Eine umfassende Statusübersicht im Kanban-Board und ein automatisiertes Mahn- und Eskalationsmanagement vervollständigen die Funktionalitäten des fortschrittlichen Systems.
Das Projekt mit Go Digital führte zu einer Professionalisierung der Antrags- und Bestandsverwaltung bei der BB.
Informationen, Prozesse und Dokumente sind jetzt in einem System gebündelt, was die Effizienz und Übersichtlichkeit erheblich steigert.
Zusätzlich wurden spezielle Kundenwünsche, wie ein Onlineprozess zur Schadensmeldung, erfolgreich umgesetzt.
Als verlässlicher und professioneller Partner hat GoDigital das Tagesgeschäft der BB erheblich erleichtert und zu einer schnellen Bewältigung von Herausforderungen beigetragen, was in der komplexen Versicherungswelt besonders wichtig ist.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit legt einen starken Grundstein für zukünftige Projekte und Weiterentwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung.
In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist das Supply Chain Management (SCM) eine der wichtigsten Funktionen, die über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden kann. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in das Supply Chain Management können Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und die Zufriedenheit ihrer Kunden erheblich verbessern.
In der heutigen digitalen Welt ist die Benutzererfahrung (User Experience, UX) ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich als mächtiges Werkzeug erwiesen, um die UX zu verbessern und den Kundenservice zu revolutionieren.
Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Echtzeit-Entscheidungen in der Geschäftswelt hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, effizienter zu arbeiten und bessere strategische Entscheidungen zu treffen.